加拿大大上市制藥商Valeant制藥國(guó)際公司(紐交所交易代碼：VRX)27日宣布，將斥資87億美元收購全球眼保健公司博士倫。

Valeant將把現(xiàn)有的眼保健業(yè)務(wù)并入博士倫，從而組建成一個(gè)年收入達(dá)35億美元的眼保健部門。這是Valeant自三年前與Biovai合并以

來進(jìn)行的規(guī)模大的收購交易，業(yè)內(nèi)人士稱此舉將使Valeant成為全球眼保健和皮膚病學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

作為全球眼保健領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，博士倫擁有廣泛的眼保健產(chǎn)品組合，旗下包含三個(gè)業(yè)務(wù)部門，分別是制藥(包括處方藥、仿制藥和柜臺(tái)藥)、視力保健(隱形眼鏡及解決方案)，以及外科護(hù)理(眼內(nèi)透鏡和外科設(shè)備)。

根據(jù)交易協(xié)議，Valeant將總計(jì)支付87億美元現(xiàn)金，其中約45億美元付給以美國(guó)華平創(chuàng)投集團(tuán)為首的一個(gè)投資財(cái)團(tuán)，另外約42億美元用于償還博士倫的未償債務(wù)。該公司計(jì)劃發(fā)行債券以及15億-20億美元的新股來為此項(xiàng)收購籌集資金，并已獲得了來自高盛和美國(guó)銀行的債務(wù)融資承諾。

此項(xiàng)交易目前已獲得雙方董事會(huì)的批準(zhǔn)，在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)并滿足其他例行成交條件后，預(yù)計(jì)將于今年第三季度終完成。交易完成后，博士倫將成為Valeant旗下一個(gè)部門，并將保留現(xiàn)有名稱。Valeant現(xiàn)有的眼科業(yè)務(wù)將被并入博士倫，從而產(chǎn)生一個(gè)全球性的眼科護(hù)理平臺(tái)。Valeant預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將使其在2014年底前每年節(jié)約至少8億美元的成本，業(yè)務(wù)整合后的博士倫部門2013年預(yù)期營(yíng)收將超過35億美元，這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將提高Valeant2013年現(xiàn)金每股收益約40%。

Valeant董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官皮爾森表示，收購博士倫將顯著增強(qiáng)該公司在眼科藥品、隱形眼鏡和護(hù)理產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備和器械方面的能力，并帶來其缺乏的中國(guó)和中東等新興市場(chǎng)的大規(guī)模業(yè)務(wù)，使Valeant把握住不斷增長(zhǎng)的眼保健市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外Valeant還將借此躋身全球大的15家醫(yī)藥企業(yè)。

資料顯示，Valeant此前主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售皮膚病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)和品牌仿制藥領(lǐng)域的各種藥品，旗下?lián)碛袕V泛的藥品組合，包括抗抑郁藥物安非他酮等。該公司去年收入35億美元，截至今年3月31日擁有4.1億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備。博士倫在2012年的收入達(dá)到30億美元，其中超過40%來自北美地區(qū)，該公司曾因業(yè)績(jī)不佳而在2007年被美國(guó)私人股權(quán)投資公司華平創(chuàng)投私有化。